2019年第一季度我國拉鏈進出口情況概述
2019-10-25
2019年,無論對于外貿(mào)企業(yè)還是制造企業(yè)來說,都是一個特殊的年份。今年,GDP增速預(yù)期進一步下調(diào),高質(zhì)量發(fā)展的政策力度不斷加大,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型效益和轉(zhuǎn)型陣痛同步顯現(xiàn)。受宏觀環(huán)境影響和行業(yè)自身發(fā)展限制,拉鏈行業(yè)也將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)移的熱潮,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題曲。進入2019年,中國拉鏈取得平穩(wěn)開局,拉鏈出口繼續(xù)保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進,各項數(shù)據(jù)均符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體預(yù)期。
一、拉鏈進出口形勢總體平穩(wěn) 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度,我國拉鏈進出口總額為3.2億美元,較去年同期增長2.84%。其中進口金額為0.51億美元,同比下降9.48%,出口金額為2.68億美元,同比增長5.6%,拉鏈進出口貿(mào)易順差進一步擴大至2.17億美元。和去年同期相比,出口增速有所放緩,但是仍保持在良好的運行區(qū)間,受益于國內(nèi)中高端拉鏈的配套漸趨成熟,國產(chǎn)中高端拉鏈逐漸填補國內(nèi)市場空白,拉鏈進口進一步下滑,下滑幅度較去年再擴大5.2個百分點。從長遠(yuǎn)看,中國拉鏈依然蘊藏著巨大的潛力,在中高端拉鏈?zhǔn)袌錾蠒粩嗤淌蒠KK市場份額。 分月看:一月份,拉鏈出口金額為1.23億美元,同比增長21.82%,拉鏈進口0.15億美元,同比下降15.1%;二月份,拉鏈出口0.5億美元,同比下降44.07%,拉鏈進口0.14億美元,同比下降3.67%;三月份,拉鏈出口0.94億美元,同比增長51.07%,拉鏈進口0.22億美元,同比下降9.06%。2019年前三個月進出口金額出現(xiàn)較大幅度波動,主要受季節(jié)性影響較大,出現(xiàn)淡旺月份微弱偏移的現(xiàn)象。 分產(chǎn)品類型看:一季度,金屬拉鏈進出口總額為0.51億美元,同比下降6.96%,其中,金屬拉鏈進口0.04億美元,同比下降28%,出口0.47億美元,同比下降4.24%;尼龍和注塑拉鏈進出口總額為1.75億美元,同比增長6.56%,其中,進口0.27億美元,同比下降12.7%,出口1.52億美元,同比增長6.48%;拉鏈零配件進出口金額為0.93億美元,同比增長2.06%,其中進口0.24億美元,同比下降1.31%,出口0.68億美元,同比增長3.3%。數(shù)據(jù)顯示,我國尼龍和注塑拉鏈一直是拉鏈出口的主要產(chǎn)品,占出口總額的76%左右,且近期增長態(tài)勢明顯,金屬拉鏈出口連續(xù)下降,市場需求減弱,拉鏈零配件出口小幅增長,隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程加速以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐的加快,國際拉鏈生產(chǎn)配套需求近期將會出現(xiàn)較大增長跡象。 二、拉鏈出口呈量升趨勢,進出口價格呈現(xiàn)兩重天。 一季度,我國金屬拉鏈進口量為1.17億米,同比增長5.17%,尼龍和注塑拉鏈出口量為11.8億米,同比增長6.48%,拉鏈零部件出口量為11371噸,同比增長2.27%。拉鏈出口在量上取得了同比增長勢頭,表明國際需求在增長和國產(chǎn)拉鏈的實際競爭力在增強,但是,從產(chǎn)品價格看,受整個金屬拉鏈?zhǔn)袌霾患延绊?,金屬拉鏈也出現(xiàn)量升價跌的情況,企業(yè)紛紛通過低價策略來獲取金屬拉鏈出口訂單,以此來填補工廠生產(chǎn)的空窗期。一季度,金屬拉鏈平均出口單價為0.4美元/米,同比下降8.95%。尼龍和注塑拉鏈出口量增速較往年持平,但在產(chǎn)品價格上略有上升。數(shù)據(jù)表明,一季度,尼龍和注塑拉鏈平均出口單價為0.13美元/米,同比增長3.48%。拉鏈零部件平均出口單價為6.03美元/千克,同比上升1.01%。 此外,進口拉鏈卻表現(xiàn)出更為良好的勢頭。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,今年一季度,金屬拉鏈進口單價為1.13美元/米,同比增長8.49%,進口單價為出口單價的近3倍,從增幅看也是冰火兩重天。尼龍和注塑拉鏈的進口單價為0.82美元/米,是國產(chǎn)拉鏈出口單價的6倍多,價格較去年同期增幅8.95%。拉鏈零部件進口單價為17.28美元/千克,同比增長4.35%,是出口價格的近3倍。從以上數(shù)據(jù)可以看出,進口拉鏈產(chǎn)品在價格上已遙遙領(lǐng)先于國產(chǎn)拉鏈,并且在價格上漲空間上更具話語權(quán)。在高端拉鏈產(chǎn)品領(lǐng)域,國產(chǎn)拉鏈還有很長的路要走。 三、拉鏈出口格局基本維持不變 從出口區(qū)域看,一季度我國拉鏈出口前十省份依次為:浙江、廣東、江蘇、上海、福建、廣西、遼寧、山東、新疆、江西,出口金額分別為:0.93億美元、0.73億美元、0.23億美元、0.22億美元、0.22億美元、0.07億美元、0.06億美元、0.05億美元、0.04億美元、0.03億美元,前十位出口省份占全國拉鏈出口總額的95.84%。其中,浙江和廣東作為拉鏈出口大省,兩省合計占全國拉鏈出口總額的61.88%,占比較往年有所下降,但仍是中國拉鏈最主要的出口產(chǎn)地。從近幾年數(shù)據(jù)看,我國拉鏈出口格局基本保持不變,東南沿海在產(chǎn)業(yè)數(shù)量,配套成熟度和出口便利度上要好于內(nèi)陸省份,在很長一段時間這種格局都不會被打破。從出口產(chǎn)品的競爭力上看,上海地區(qū)拉鏈出口單價最高,單位平均價格為5.22美元,其中,拉鏈零部件價格超過全國出口平均水平兩倍。其次,遼寧地區(qū)金屬拉鏈出口單價超過1美元,其他拉鏈出口單價也超過全國平均值,受益于YKK大連工廠,大連一直成為中國拉鏈出口的重要產(chǎn)地之一。值得注意的是,近幾年中西部地區(qū)拉鏈出口出現(xiàn)明顯增長趨勢,江西、新疆、廣西、安徽等地區(qū)基于區(qū)位優(yōu)勢正不斷加入中國拉鏈產(chǎn)業(yè)集群隊伍中來。 四、我國拉鏈主要出口國家和地區(qū)情況 2019年一季度,我國拉鏈主要出口國家和地區(qū)有(前十名)香港、越南、緬甸、孟加拉國、印度尼西亞、印度、柬埔寨、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦,對應(yīng)出口金額分別為:0.36億美元0.30億美元、0.21億美元、0.18億美元、0.13億美元、0.13億美元、0.12億美元、0.10億美元、0.07億美元、0.06億美元。中國拉鏈對前十位傳統(tǒng)市場出口與往年基本持平。前十位出口市場占整個中國拉鏈出口總額的62%,較去年有所上升。值得注意的是,對孟加拉、緬甸、越南、印度等東南亞等市場出口量呈現(xiàn)出現(xiàn)逐年增長趨勢,前十名中有七位屬于東南亞市場,占我國拉鏈出口總額的42%。 五、我國拉鏈?zhǔn)袌霏h(huán)境預(yù)測 1、宏觀經(jīng)濟撲朔迷離。 受增長動力減弱、貿(mào)易保護主義抬頭、大宗商品價格走低、發(fā)達(dá)經(jīng)濟體貨幣政策正?;挠绊懀?019年全球經(jīng)濟增長和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速同比放緩,中國開始不自覺掉入中等收入陷阱,面對發(fā)達(dá)經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體的兩級分化,中國經(jīng)濟前景撲朔迷離。2019年一季度,我國GDP為21.34萬億,同比增長6.4%,增速比去年同期回落4個百分點;工業(yè)方面:一季度,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%,增速比1-2月份加快1.2個百分點,比上年四季度加快0.8個百分點,比上年同期回落0.3個百分點;社會消費方面:一季度,社會消費品零售總額97790億元,同比增長8.3%,增速比1-2月份加快0.1個百分點,比上年同期回落1.5個百分點;進出口方面:一季度,貨物進出口總額70051億元,同比增長3.7%,增速比1-2月份加快3.0個百分點。其中,出口37674億元,增長6.7%;進口32377億元,增長0.3%。進出口相抵,順差5297億元,比上年同期擴大75.2%。 從一季度的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)看,穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu),促進經(jīng)濟高質(zhì)量轉(zhuǎn)型取得了一定成效,但是內(nèi)需消費出現(xiàn)連續(xù)下滑卻從另一方面表明經(jīng)濟的內(nèi)生增長動力不足,政策刺激和宏觀調(diào)控的真正效果還未顯現(xiàn),經(jīng)濟下行風(fēng)險依然存在。 2、金屬拉鏈或?qū)⑦M入相對低谷狀態(tài)。 今年一季度,不管是金屬拉鏈進口還是出口,表現(xiàn)都不盡如人意。在國內(nèi)市場,企業(yè)也是紛紛抱怨今年的金屬拉鏈?zhǔn)袌龇浅J挆l,各家殺價搶單現(xiàn)象較為普遍,其實這是宏觀經(jīng)濟下行帶來的傳導(dǎo)影響。一季度,我國紡織服裝鞋帽零售額僅增長3.3%,人均衣著消費支出增長1.7%,紡織服裝進入了怠速增長時期,產(chǎn)能過剩和庫存積壓也使得拉鏈需求進一步減小。另外,下游行業(yè)利潤率也普遍走低,使得價格相對較高的金屬拉鏈易被尼龍和注塑拉鏈取代。這也就導(dǎo)致了尼龍注塑拉鏈和金屬拉鏈呈現(xiàn)冰火兩重天的市場狀態(tài)。 3、行業(yè)出口利潤率受挫,行業(yè)競爭進入白熱化階段。 從上面的拉鏈出口數(shù)據(jù)可以看出,在橫向?qū)Ρ壬?,中國拉鏈出口的價格較低,利潤率偏薄,特別是金屬拉鏈甚至出現(xiàn)了大幅壓價的現(xiàn)象,競爭十分激烈。在中低端市場,中國拉鏈已然飽和,產(chǎn)能出現(xiàn)過剩的情況是不爭的事實,這也是近幾年拉鏈價格越做越低,越做越?jīng)]利潤的主要原因,行業(yè)競爭進入白熱化階段,靠價格優(yōu)勢來做市場競爭成為企業(yè)的首選,而不是從技術(shù)創(chuàng)新和時尚設(shè)計等方面下功夫。面對中高端市場的空白和擠占,中國拉鏈需要轉(zhuǎn)變的競爭和經(jīng)營思維,轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展的驅(qū)動方式,要推動企業(yè)競爭向中高端市場,向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,這才是唯一出路。 4、東南亞仍將成為中國拉鏈出口增長的主要市場。 縱觀世界產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展趨勢,特別是近幾年中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級的步伐加快,使得東南亞越來越成為企業(yè)所青睞的價值洼地。特別是越南和孟加拉等地,近年來受全球產(chǎn)業(yè)鏈分工重組熱潮和當(dāng)?shù)氐恼摺⑷丝诩t利等引力吸引,紡織、機械、化工、電子等產(chǎn)業(yè)在該地迅捷發(fā)展。越南和孟加拉也成為僅次于中國的全球最大的成衣出口市場,保持著強勁增長勢頭。這些地方紡織服裝配套的拉鏈產(chǎn)業(yè)還沒有形成規(guī)模效益,仍依賴我國拉鏈出口,所以,未來很長一段時間里,東南亞地區(qū)仍將成為中國拉鏈出口增長的主要對象市場。 5、受政策和成本疊加風(fēng)險,產(chǎn)業(yè)向中西部價值洼地轉(zhuǎn)移步伐加快 近年來,拉鏈企業(yè)頗感壓力。一方面。沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快,對于相對低端的拉鏈產(chǎn)業(yè)長期受到環(huán)保、融資、用地等政策壓力;另一方面,中國拉鏈產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭白熱化也使得中國拉鏈價格一直處于低位,加之近年來原料和人力等成本的不斷攀升,這也從另一方面倒逼拉鏈企業(yè)向其他價值地區(qū)轉(zhuǎn)移,尋求下一階段的穩(wěn)定發(fā)展。從最近幾年的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐看,中部地區(qū)越來越成為拉鏈產(chǎn)業(yè)最佳首選,中部地區(qū)一方面拋來政策許可的橄欖枝,另一方面返鄉(xiāng)潮的出現(xiàn)也讓人口紅利轉(zhuǎn)回到中部人口大省,對我國拉鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來了不小的吸引力。近年來,安徽、江西、湖北等地區(qū)在拉鏈出口方面增長明顯,也從側(cè)面反映了這一趨勢。 |